Struktureller Beratungsprozess
Um eine gleichbleibend hohe Beratungsleistung sicherzustellen, verfolgen wir einen strukturierten Beratungsprozess, dieser teilt sich in vier Phasen auf:
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Analyse:
Die Analysephase bildet das Fundament des langfristigen Erfolgs. Hier besprechen und analysieren wir unter anderem Ihre persönlichen Anlageziele, Renditeerwartung und Risikobereitschaft.
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Planung:
Wir erstellen eine individuelle und persönliche Vermögensstrategie für Sie, die die Grundlage für unsere Dienstleistung bildet (Beratungsmandat, oder Family Office Service).
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Realisierung:
Die Realisierung erfolgt durch uns. In der Realisierungsphase werden die gemeinsam festgelegten Schwerpunkte optimal, zum Beispiel unter Berücksichtigung von Rendite/Risiko- und steuerlichen Gesichtspunkten, Schritt für Schritt umgesetzt.
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Kontrolle und laufende Betreuung:
Das Portfolio wird mit der in der Planungsphase definierten Vermögensstrategie abgestimmt, gegebenenfalls angepasst und einer regelmäßigen Performancemessung unterzogen. Eine sichere und effiziente Umsetzung ist durch den Einsatz modernster Portfoliomanagementsysteme gewährleistet.