Beratungsmandat
Im Rahmen unseres Beratungsmandates nehmen wir, im Gegensatz zur Vermögensverwaltung, keine Dispostitionen mit Ihnen vor. Dies erfolgt über unserer sepeates Finanzunternehmen. Grundlage für die Dispositionen bilden dabei die im Rahmen der Vermögensstrategie festgelegten Ziele und Präferenzen.
Im gegenseitigen Dialog wird Ihr Portfolio gemäß Ihren Vorgaben und aufgrund des jeweils aktuellen Marktumfeldes optimiert.